Gestion de patrimoine : construire, protéger et transmettre
Une approche globale et personnalisée pour vous aider à faire les bons choix aujourd’hui et demain.
Un accompagnement sur mesure tout au long de votre vie
Votre situation, vos objectifs et vos contraintes sont uniques. Nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée, pédagogique et durable, en sélectionnant des solutions adaptées parmi les partenaires et supports référencés.
Échanger sur votre projet →Un accompagnement en 4 étapes
Analyse de votre situation
Comprendre vos objectifs, contraintes et priorités.
Recommandations sur mesure
Construire une stratégie cohérente et personnalisée.
Mise en œuvre
Sélectionner les partenaires et accompagner la réalisation.
Suivi dans la durée
Ajuster régulièrement la stratégie à vos projets.
Gestion de patrimoine à Paris, en Île-de-France et à distance
La gestion de patrimoine ne consiste pas à empiler des produits financiers. Elle commence par une analyse globale de votre situation : revenus, épargne, immobilier, fiscalité, protection de la famille, retraite et objectifs de transmission. Consulting Immo accompagne les particuliers qui souhaitent structurer leurs décisions dans le temps, avec une démarche pédagogique et adaptée à leur situation.
Selon vos objectifs, l’accompagnement peut porter sur l’organisation de votre épargne, la diversification de vos investissements, l’assurance-vie, le PER, les SCPI, l’immobilier ou encore la préparation de la transmission. Les recommandations tiennent compte de votre horizon, de votre besoin de liquidité, de votre tolérance au risque et de votre situation fiscale.
Le cabinet accompagne des clients à Paris et en Île-de-France, mais aussi à distance par téléphone ou visioconférence. Les rendez-vous peuvent également être organisés au domicile du client. En matière de conseil en investissement financier, Consulting Immo intervient sur une base non indépendante au sens de la réglementation applicable aux CIF.